دوره آموزشی تربیت کارشناس تحلیلگر بنیادی

دوره آموزشی تربیت کارشناس تحلیلگر بنیادی

«  قله‌های دانش مالی نوین را در مرکز مالی ایران فتح کنید. »

معرفی دوره:

• تمامی افراد موفقی که به صورت حرفه ای از بازار‌های مالی کسب درآمد می‌کنند، از روش‌های بخصوصی برای تحلیل سهام استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های پایه‌‌ای و حائز اهمیت جهت تعیین و تحلیل ارزش سهام شرکت‌های بورسی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) است. تحلیل بنیادی را می‌توان به عنوان یک روش زمینه‌ای جهت استفاده از سایر متدهای تحلیلی از جمله تحلیل تکنیکال و روانشناسی معاملات، استفاده از فیلترها و ... نام برد. 
• تحلیل بنیادی در ابتدا به ما کمک می‌کند تا شرکت‌هایی که دارای فعالیت حقیقی و سودساز هستند و آینده‌ی درخشانی دارند را پیدا کنیم. برای مثال در تحلیل بنیادی ما به کشف ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها می‌پردازیم و آن را با قیمت آن سهام در بازار مقایسه می‌کنیم. 
• همواره سرمایه گذارانی موفق ترند که بتوانند عوامل موثر بر تغییر قیمت سهام را یافته و تحلیل کنند و از اختلاف بین ارزش و قیمت سهام کسب سود کنند. 
• در دوره آموزشی تحلیل بنیادی می‌توانید با یادگیری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و گزارشات شرکت‌های بورسی آشنا شوید و از این طریق ارزش واقعی سهام شرکتها را استخراج کنید. ارزشگذاری سهام شرکتهای بورسی و مطالعه و تحلیل اقتصاد کلان در این دوره  می‌تواند شما را  با عوامل مختلفی که می‌توانند روی قیمت سهام موثر باشند آشنا کند. این امر به شما کمک می‌کند تا شرکت‌هایی که در بازار با قیمتی کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی شان معامله میشوند را شناسایی کنید و از آنها بسته به استراتژی معاملاتی خود کسب سود کنید.
• همچنین با مطالعه سابقه صنایع و شرکت‌ها، از طریق مطالعه صورت‌های مالی و گزارش‌های آنها و روش‌هایی که در این دوره به شما آموزش داده خواهد شد، می‌توانید سودی را که شرکت در آینده کسب می‌کند، پیش بینی کرده و از آن بی بهره نمانید. 
• در این دوره اساتید مرکز مالی با بیانی شیوا و روان ابتدا ادبیات، مفاهیم و مقدمات مربوط به تحلیل بنیادی، صورت های مالی و گزارش شرکت های بورسی را ارایه می‌کنند؛ سپس هر فرد با انتخاب یک شرکت بورسی جهت تکمیل گزارش تحلیلی خود تا انتهای دوره آموزش‌های لازم را دریافت خواهد کرد. این گزارش در انتهای دوره یکی از موارد ارزیابی فراگیران نیز خواهد بود.

امکانات دوره:

• اعطای گواهینامه حضور در دوره آموزشی از مرکز مالی ایران
• اعطای گواهینامه قبولی در آزمون (پروژه پایان دوره)
• پاسخگویی و پشتیبانی در گروه تلگرامی کلاس
• ضبط جلسات و امکان مشاهده آنلاین تا حداقل سه ماه پس از اتمام دوره

طول دوره:

• 45 ساعت (فهم و تحلیل صورت های مالی + تحلیل بنیادی)

روزهای برگزاری:

• یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری:

• 17 الی 20

سرفصل‌ها

بخش فهم و تحلیل صورت های مالی :

• تعریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت‌های مالی
  • ترازنامه
  • صورت سود و زیان  
  • صورت جریان وجه نقد
  • یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی 

• سازوکارهای گزارشگری مالی
  • روند جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری
  • معامله حسابداری به صورت ساده و به شکل بسط یافته آن
  • فرآیند ثبت معاملات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری و بر مبنای معادله حسابداری 
  • ضرورت استفاده از ثبت‌های تعهدی و دیگر تعدیلات در تهیه صورت‌های مالی و مقایسه مبانی حسابداری تعهدی و نقدی 
  • رابطه بین عناصر صورت‌های مالی و حساب‌های کل و طبقه بندی این حساب‌ها متناسب با عناصر آن
  • تهیه صورت‌های مالی با استفاده از مانده حساب‌های کل و دیگر اطلاعات لازم مربوط به معادله حسابداری 
  • ارتباط میان سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجه نقد

• درک صورت سود و زیان
  • تعریف اقلام صورت سود و زیان و تفکیک آن به اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی و تهیه یک صورت سود و زیان نمونه با استفاده از اطلاعات ارائه شده
  • نحوه ارائه هر طبقه از هزینه‌ها و درآمدها در صورت سود و زیان بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران
  • تعریف و تمایز میان انواع مختلف سود: سود قبل از کسر مالیات و استهلاکات مشهود و نامشهود(EBITDA)، سود عملیاتی(EBIT) و سود خالص(EAT)
  • اصول کلی شناسایی درآمد برمبنای حسابداری تعهدی و تشریح کاربردهای خاص آن (شامل حسابداری قراردادهای بلندمدت، فروش های اقساطی، معاملات پایاپای و گزارشگری خالص و ناخالص درآمدها) و کارکردهای آن در تجزیه و تحلیل مالی 
• درک ترازنامه
  • تعریف عناصر دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و کاربردهای هریک از آن‌ها در تجزیه و تحلیل‌های مالی
  • نحوه ارائه هر طبقه از دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران
  • اشکال مختلف ارائه ترازنامه
  • تاثیر استفاده از حسابداری تعهدی بر دارایی‌ها و بدهی‌ها
  • تشابهات و تمایزات دارایی‌ها و بدهی‌های جاری و غیرجاری
  • انواع مبانی اندازه گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها شامل روش‌های بهای تمام شده تاریخی و ارزش منصفانه
  • انواع روش‌های طبقه بندی و افشای اوراق بهادار قابل دادوستد (سریع المعامله) و غیرقابل دادوستد در بازار

• درک صورت جریان وجه نقد
  • تعریف وجه نقد، شبه نقد و معادل نقد بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران
  • نحوه ارائه هزینه های بهره و سود تقسیمی شرکت در صورت جریان وجه نقد بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران
  • تعریف انواع جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود حاصل از تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و طبقه بندی اطلاعات ارائه شده در هر یک از آن‌ها بر طبق استانداردهای حسابداری در ایران
  • نحوه گزارشگری فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه گذاری غیرنقدی 
  • تفاوت صورت جریان وجه نقد با ترازنامه و صورت سود و زیان
  • دانستن ارتباط بین سود و جریان نقد

• تکنیک‌های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (نسبت‌های مالی)
  • مراحل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • موارد استفاده از صورت سود و زیان و ترازنامه پیش بینی شده
  • محاسبه و تحلیل نتایج انواع نسبت های مالی

بخش تحلیل بنیادی :

• • آشنایی با بازار سرمایه
  • انواع تحلیل در بازارهای مالی و نحوه انجام معاملات
  • آشنایی با سایتها مرتبط با بازار های مالی
  • آشنایی با سایتهای پردازش اطلاعات مالی
  • مقدمه تحلیل بنیادی
  • فرآیند تحلیل بنیادی
  • تحلیل مباحث کلان اقتصادی
  • تحلیل صنایع مختلف
  • آشنایی با بازارهای جهانی
  • بورس های کالا و انرژی
  • آشنایی با صورت های مالی اساسی
  • آشنایی با انواع گزارشهای منتشر شده در سایت کدال
  • گزارش های ماهانه و میان دوره ای
  • آشنایی با افزایش سرمایه و انواع آن
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • برآورد صورت های مالی : استفاده بهینه از اکسل در مدل سازی
  • بررسی شرکت های تولیدی  غیر تولیدی
  • مروری بر روش های ارزشگذاری : مبتنی بر جریانات نقدی و نسبت ها
    

مخاطبین دوره

• علاقه مندان به ورود به بازارهای مالی 
• معامله گران و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
• دانشجویان فعال در بازار بخصوص دانشجویان رشته های حسابداری، مالی و اقتصاد
• سبدگردانان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری
• خبرنگاران و روزنامه نگاران حوزه رسانه های مالی
• تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری
• متقاضیان تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه