رایگان
پرداخت قسطی آنلاین فعال شد
انتخاب درگاه DigiPay در روش پرداخت
«مرکز مالی ایران به عنوان جامعترین و معتبرترین نهاد آموزشی بازار سرمایه، برگزار میکند.»
معرفی دوره:
در حال حاضر پذیرش مشتریان در نهادهای مالی و سرمایه گذاری عمدتاَ از طریق ثبت نام آنلاین و یا ارائه پرسشنامه فیزیکی به مراجعین حضوری صورت می پذیرد که در این مسیر ارتباط موثر با مشتری و برنامه ریزی مناسب برای تعیین و تحقق اهداف آنان با دقت و کیفیت بالا صورت نمیپذیرد با توجه به اینکه محقق نمودن بازدهی متناسب با اهداف و شرایط رویکرد کاملا متفاوتی بر ای اشخاص حقوقی و حقیقی ایجاد میکند میبایست برای مشتریان شناسایی بلقوه اهداف، زمانبندی، تعیین ریسک و سایر عوامل از سرمایه گذاران طی یک برنامه ریزی مناسبی انجام پذیرد.
همچنین تعیین محدوده کلاسه دارایی ها و بهبود وضعیت سبد دارایی کنونی مشتریان، نیازمند فرآیند شناسایی ساختار مناسب از دارایی مشتریان بوده و مشاور اطلاعات لازم جهت محقق نمودن این مراحل لازم را فرا میگیرد.
دوره مشاور خبره سرمایه گذاری با هدف پذیرش تخصصی سرمایه گذاران تدوین گردیده است و در این دوره مشاور چگونگی افزایش آگاهی مشتریان خود در حوزه سواد مالی فرا میگیرد و برای برنامه ریزی شخصی مالی و بودجه بندی سرمایه ای مشتریان، مراحل مناسبی را تدوین می نماید که در نهایت منجر به ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان و تحقق اهداف آنان می گردد .
دستاوردهای دوره:
طول دوره:
21 ساعت
